Hoe ver ga je om je kind te beschermen – en wat als de echte dreiging van binnenuit komt? In een afgelegen Roemeens dorp probeert Dragoi, een gelovige vader met schulden, zijn hoofd boven water te houden. Wanneer zijn zoon Adi op brutewijze wordt mishandeld, lijkt het een boodschap van de lokale gangster. Maar de waarheid is pijnlijker: Adi werd aangevallen vanwege wie hij is. Terwijl Dragoi zoekt naar gerechtigheid, moet hij ook zijn eigen overtuigingen onder ogen zien. Een indringend en ingetogen verhaal over liefde, schaamte en de stille kracht van acceptatie in een wereld die daar nog niet klaar voor is.