Verfilming van de gelijknamige – enigszins autobiografische – roman van Williams S. Burroughs uit 1985, verfilmd door Luca Guadagnino (Call Me By Your Name). Mexico-Stad in de jaren vijftig is een wilde plek voor een Amerikaanse expat als William Lee (Daniel Craig), een schrijver die minder tijd besteedt aan schrijven en meer tijd besteedt aan het verkennen van de geneugten die de stad biedt. Zijn ontmoeting met de jongere Eugene Allerton (Lesley Manville), laat hem voor het eerst zien dat het misschien mogelijk is om een intieme connectie met iemand op te bouwen. Samen gaan Lee en Eugene op zoek naar de diepere betekenissen van het leven, terwijl Lee worstelt met zijn eigen verslavingen en een passie, die misschien niet zo beantwoord wordt als hij zou willen.